. 세상에는 괴물이 가득하고 사람은 모두 죽어 사라지고 제임스 혼자 살아남았다. 제임스는 연인이었던 수지를 그리워하며 무전을 보내다가 우주 정거장에 혼자 고립되어있던 캐리와 우연히 교신을 하게된다. 그렇게 둘은 이 세상에서 살아남기 위해 안테나를 세우고 시공간 속에 존재하는 엘리자베스와 통신을 하게된다. 그렇게 셋은 한 과학자의 실험에 말려들어 인간이 없는 평행우주로 떨어졌다는 충격적인 사실을 알게되는데..